Sektor Perbankan Nasional Hadapi Tantangan Profitabilitas di Tahun 2025: Strategi Adaptasi dan Inovasi Jadi Kunci

Tahun 2025 menjadi periode krusial bagi industri perbankan di Indonesia. Tekanan terhadap kemampuan menghasilkan keuntungan semakin meningkat, terutama tercermin dari penurunan Net Interest Margin (NIM). Penurunan NIM menjadi perhatian utama karena merupakan tolok ukur penting dalam mengukur pendapatan bunga sebuah bank.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa NIM industri perbankan berada di angka 4,39% pada bulan Februari 2025. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi pada bulan Desember 2024 yang mencapai 4,62%, serta angka pada bulan Februari 2024 yang sebesar 4,49%.

Menurut pengamat perbankan, Moch Amin Nurdin, keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunga acuan memiliki andil dalam menekan biaya dana perbankan. Hal ini pada gilirannya berdampak negatif pada NIM. Selain itu, proyeksi pertumbuhan kredit yang tidak signifikan juga diprediksi akan memperburuk kondisi NIM.

"Ketidakstabilan geopolitik global, terutama terkait kebijakan tarif oleh negara-negara besar, dapat mempengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan impor. Hal ini berpotensi mengurangi ekspansi dan menekan pertumbuhan kredit, yang pada akhirnya berdampak pada NIM," jelas Amin.

Selain itu, peningkatan Non-Performing Loan (NPL) juga turut berkontribusi pada penurunan margin bunga bersih. Meskipun demikian, beberapa bank besar berhasil memitigasi dampak ini melalui efisiensi operasional dan pemanfaatan teknologi digital. Namun, efektivitas strategi ini tidak merata di seluruh sektor perbankan.

"Daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya juga menjadi faktor yang menekan pertumbuhan kredit, yang kemudian berdampak pada penurunan NIM," tambahnya.

Strategi Bertahan dan Meningkatkan Profitabilitas

Lantas, langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh perbankan untuk mengatasi tantangan ini? Amin menyarankan agar bank melakukan diferensiasi produk kredit dan memanfaatkan digitalisasi untuk menjangkau segmen pasar dengan potensi yield yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menjaga dan meningkatkan NIM.

"Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan bank untuk mendiversifikasi portofolio kredit ke berbagai segmen yang menawarkan yield yang menarik. Selain itu, peningkatan pendapatan bunga merupakan langkah penting untuk meningkatkan NIM," kata Amin.

Kinerja NIM Beberapa Bank di Indonesia

Beberapa bank di Indonesia menunjukkan kinerja NIM yang beragam. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) berhasil mencatatkan kenaikan NIM menjadi 5,8% pada bulan Maret 2025, meningkat dari 5,6% pada bulan Maret 2024. Peningkatan ini juga terlihat secara bulanan, dari 5,67% pada bulan Februari 2025.

Menurut Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, NIM bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan profitabilitas bank. "Pendapatan non-bunga, biaya operasional perusahaan, dan biaya pencadangan kredit juga memiliki peran penting," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pergerakan NIM di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh permintaan kredit, kondisi likuiditas, dan pergerakan suku bunga. Per Maret 2025, kredit yang disalurkan BCA tumbuh 12,6% YoY menjadi Rp 941 triliun.

Di sisi lain, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mencatatkan perbaikan NIM menjadi 3,6% pada kuartal I-2025, naik dari 3,3% pada periode yang sama tahun lalu. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa perbaikan NIM ini disebabkan oleh strategi efisiensi biaya dana dan penyaluran pembiayaan ke segmen dengan margin yang lebih tinggi. Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN per kuartal I-2025 mencapai Rp 363,11 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan peningkatan NIM bulanan menjadi 6,39% pada Februari 2025, naik 24 basis poin dari bulan sebelumnya. Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami penurunan NIM menjadi 3,99% pada Februari 2025, turun dari posisi rata-rata dua bulan pertama tahun ini di 4,21%. Capaian ini masih jauh dari target tahunan yang dipatok di kisaran 5 sampai 5,2%. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga mencatat penurunan, dengan NIM Februari 2025 sebesar 3,44%, turun 27 basis poin dari bulan sebelumnya.

• Diferensiasi produk kredit
• Digitalisasi
• Efisiensi biaya dana
• Penyaluran pembiayaan ke segmen dengan margin tinggi