PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) mengumumkan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2025, dengan target perolehan dana mencapai Rp 3 triliun. Pada tahap awal ini, Bank Mantap membidik dana sebesar Rp 1,5 triliun.

Menurut Direktur Capital Market Mandiri Sekuritas, Silva Halim, obligasi ini dibagi menjadi dua seri, yakni Seri A dan Seri B, yang masing-masing menawarkan tenor dan kupon yang berbeda. Seri A menawarkan tenor tiga tahun dengan tingkat kupon antara 6,30 persen hingga 7 persen. Sementara itu, Seri B memiliki tenor lima tahun dengan kupon yang lebih tinggi, yaitu antara 6,40 persen hingga 7,10 persen.

"Obligasi ini mendapatkan peringkat idAAA (Triple A) dari Pefindo, dengan jaminan clean basis, " ujar Silva dalam acara Virtual Investor Gathering yang diselenggarakan pada Rabu, 11 Juni 2025. Peringkat tertinggi ini mencerminkan kemampuan Bank Mantap dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya.

Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025 ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperdagangkan obligasi ini di pasar sekunder.

Dana yang berhasil dihimpun dari penawaran umum berkelanjutan obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dialokasikan sepenuhnya untuk modal kerja. Alokasi ini akan mendukung kegiatan usaha Bank Mantap dalam penyaluran kredit, yang merupakan inti bisnis perseroan.

Berikut adalah jadwal indikatif Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Taspen Tahap I Tahun 2025:

• Masa Penawaran Umum: 1 Juli 2025
• Tanggal Penjatahan: 2 Juli 2025
• Tanggal Pembayaran oleh Investor: 3 Juli 2025
• Pencatatan di BEI: 7 Juli 2025

Proses penerbitan obligasi ini melibatkan empat penjamin pelaksana emisi, yaitu:

• Mandiri Sekuritas
• BNI Sekuritas
• Megacapital Sekuritas
• Trimegah Sekuritas

Kehadiran para penjamin pelaksana emisi ini diharapkan dapat memperlancar proses penawaran dan menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam penerbitan obligasi ini. Dengan penerbitan obligasi ini, Bank Mantap berupaya untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.